Vous accompagner et vous guider.
Être votre conseiller principal.
Votre succès financier.
<< Nous avons tous des rêves et des projets. Mon rôle est d’évaluer votre situation, la comparer à l’objectif souhaité et élaborer des stratégies selon vos priorités (retraite, fiscalité, succession et autres). >>
Avec plus de 15 ans d’expérience dans le domaine financier, Sébastien est titulaire d’un baccalauréat en psychologie, de deux certificats universitaires en finance et d’un diplôme en planification financière (IQPF). Sébastien s’emploie à écouter les clients pour comprendre leurs projets et leurs objectifs parfois conscients et parfois latents. Il est pleinement disponible pour vous assister dans tous les volets de la planification du patrimoine.
<< Notre équipe prend soin d’offrir un service personnalisé. Il est essentiel de répondre clairement aux questions des clients et de donner rapidement suite à leurs demandes. >>
Gislaine Bélair mise sur ses 25 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, son entregent et son excellent sens de l’organisation pour offrir un service hors pair à la clientèle. En
tant qu’adjointe aux ventes, elle est la personneressource des investisseurs pour toutes les questions administratives et opérationnelles : rendez-vous avec les conseillers, prélèvements
automatiques, déboursés, transferts, documents
fiscaux, production de rapports, etc.
<< Dans le secteur financier, avoir l’opportunité de servir des clients est un privilège et doit être fait avec bienveillance. Des gens compétents ayant une écoute sincère et une fiabilité irréprochable mèneront à une clientèle comblée. >>
Depuis plus de 10 ans, dans le secteur des valeurs mobilières. Alexandre Grondin veille à ce que les besoins des clients soient couverts et leurs requêtes exécutées. De plus, son enthousiasme et sa facilité de s’identifier aux autres lui permettent de fournir un service unique.
Notre équipe apprend à connaître vos objectifs et ceux de votre famille afin de vous aider à rester sur la bonne voie tout au long des changements de votre vie.
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